Cuando la esclava Chu Qiao, es arrojada en el bosque junto a otros esclavos, para convertirse en los objetivos de caza de los señores ricos, es salvada por el príncipe de Yan del Norte, Yan Xun. Cuando los nobles de Wei Occidental crean intrigas y acusan falsamente a la familia de Yan Xu, esta es asesinada y marcada como traidores, Yan Xu se convierte en una persona ambiciosa y cruel. Decepcionada por el hombre en el cual una vez confió, Chu Qiao eventualmente rompe su amistad con él y decide luchar junto a Yuwen Yue, para destruir los planes de venganza de Yan Xu.